החלטתם להשקיע בשוק ההון, חשוב שתדעו שישנה אפשרות לפתוח תיק השקעות מנוהל בבית השקעות. אז איך פותחים תיק השקעות ואיך מתבצעת בניית התיק? ריכזנו עבורכם במאמר את כל מה שאתם צריכים לדעת.

תיק השקעות מנוהל הוא אחת הדרכים הנפוצות לניהול השקעות, ומתאים גם למשקיעים פרטיים שאין להם עדיין ניסיון, בזכות הליווי הצמוד של מנהל תיקי השקעות שבעיקר יסייע להתאים את אופי ההשקעות לצרכים האישיים שלהם ולטווח ההשקעה, וכן יפעל לביצוע שינויים המותאמים להתפתחויות בשוק.

אז מה חשוב לדעת על תיק השקעות מנוהל?
אם אתם מעוניינים להשקיע בשוק ומרגישים שחסר לכם ידע או זמן כדי שתעשו זאת בעצמכם, ניתן לבחור בבית השקעות שינהל עבורכם את תיק ההשקעות – החל משלב פתיחת תיק ההשקעות ועד ניהול ההשקעות בפועל.

 

בדרך כלל, תהליך פתיחת תיק השקעות בחברה פרטית כולל אפיון צרכים מלא, כאשר הכסף נשאר בחשבון הבנק שלכם. בעצם, מנהל תיק ההשקעות שלכם יקבל לצורך כך ייפוי כוח שיאפשר לו לבצע פעולות קנייה ומכירה בתיק ההשקעות שלכם. אתם תקבלו מעת לעת עדכונים על הפעולות בתיק, אך לא תידרשו לקבל בעצמכם את ההחלטות בנושא ההשקעה.

היכן מופקדים הכספים?

*אין כאמור במאמר זה כדי להוות תחליף לייעוץ השקעות בידי יועץ השקעות מומחה בעל רישיון עפ”י דין, המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל לקוח. אין לראות במאמר זה, בתוכנו משום שיווק/ייעוץ השקעות. מסמך זה נכתב בהסתמך על מידע פומבי שגלוי לציבור. המידע המוצג במסמך זה הינו חומר מסייע בלבד ואין לראות במידע זה כעובדתי או כמידע שלם וממצה, לכן אין לראות במידע האמור, כהמלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא או הצעה או הזמנה לקבל הצעות או ייעוץ/שיווק השקעות, בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של המשקיע- לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. החברה ו/או נושאי המשרה שלה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה אינם לוקחים על עצמם כל אחריות שהיא לכל הפסד ישיר או נסיבתי הנובע משימוש במידע זה.